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El mercado del ERP durante el primer semestre de 2015: Informe de Nucleus Research

Recientemente Nucleus Research ha publicado su informe bianual de análisis del mercado ERP, uno de los más prestigiosos que se publican a nivel internacional.  A continuación os detallamos algunas de sus conclusiones.

El avance de las soluciones en la nube

Aunque los autores del informe son conscientes de que el proceso de adopción de soluciones ERP en la nube, debido a la complejidad de estos sistemas es mucho más lento que cuando hablamos de otro tipo soluciones, están convencidos de que está situación está cambiando.

En anteriores investigaciones concluyeron que el ROI de las soluciones Cloud es 1.7 veces mayor que las opciones tradicionales. Argumentan que este ratio pueda haber aumentado incluso a medida que las empresas están comenzando a encontrar nuevas formas de sacar más partido a esta tecnología que todavía no ha madurado.

Se han verificado mejoras en el tiempo necesario de despliegue, menores costes de mantenimiento y mayor flexibilidad para ampliaciones y cambios.

Importantes inversiones en mejoras de producto por parte de los fabricantes.

Las principales mejoras se han dado en el campo de la usabilidad, mejora de interfaz de usuario y desarrollo de aplicaciones móviles. A continuación la matriz resultante del análisis de mercado:

Sin nombre

Las soluciones marcadas con un punto rojo, han sido identificadas como productos con inversión decreciente por parte de los fabricantes o que se están quedando más a la zaga a la hora de poder responder a los retos actuales del mercado.

Las mejoras en usabilidad realizadas por los fabricantes indican que los ERP están pasando de ser sistemas transaccionales de registro de operaciones a aplicaciones que gestionan flujos automatizados de trabajo lo que se traduce en una mayor productividad para las organizaciones. Muchos fabricantes han desarrollado importantes mejoras en interfaz de usuarios, ofreciendo incluso aplicaciones móviles orientadas a roles de usuarios.

A pesar de que muy pocas compañías están dispuestas a abandonar su ERP para pasar a un ecosistema de aplicaciones específicas fuertemente integradas. Si que se observa una tendencia a la adquisición de soluciones departamentales orientadas a problemáticas muy específicas de la empresa, generalmente basada en tecnología cloud que se integran fácilmente con el ERP de la empresa.

Por otro lado la frontera entre ERP y Business Intelligence cada día es más difusa. Conforme va pasando el tiempo, los fabricantes ofrecen cada vez más soluciones de Reporting integradas con la solución, orientadas a usuarios, para que sean estos los que creen sus propios informes sin necesidad de intervención de personal de IT.

Los líderes del mercado

Los principales fabricantes identificado como líderes del mercado son Oracle (ERP Cloud, JD Edwards y E-business Suite), Epicor, Infor, Microsoft (Dynamics AX) y otros.

Con respecto a las soluciones ofrecidas por Oracle cabe destacar las siguientes conclusiones:

Todas se benefician de la nueva tecnología en InMemory para el procesamiento de tareas intensivas en operaciones de disco, como consultas a base de datos.

Oracle Ebusiness Suite

Destaca también de manera positiva los esfuerzos realizados en EBS para conseguir que sea una aplicación totalmente operativa en tablet, así como las aplicaciones móviles tanto en Android como iOS. Estas aplicaciones pueden ser usadas sin necesidad de realizar el cambio de versión ya que son compatibles con la R12.3 y la 12.2.3.

Oracle ERP Cloud

La nueva solución de ERP en la nube de Oracle incluye, Compras, Proyectos y Finanzas. En la versión liberada el 9 septiembre, se añaden además capacidades específicas para algunos sectores como el público, educativo y alta tecnología.  Todas las verificaciones de Nucleus indican que Oracle ha hecho una mejora muy importante en usabilidad en todas sus aplicaciones.

Nucleus espera que las futuras ampliaciones que experimentará este nuevo producto, seguramente le sirvan para mejorar su posicionamiento en la matriz.

Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Oracle JD Edwards mantiene su posición como líder en la matriz gracias a sus contantes inversiones en usabilidad y sus nuevas capacidades funcionales. En noviembre Oracle hizo los siguientes anuncios:

  • Nueve nuevas aplicaciones móviles que permiten a los usuarios realizar múltiples tareas asociados a sus roles en la empresa: revisar y aprobar asientos de contabilidad, facturas, recibos, etc…
  • Mejoras en el módulo de gestión de alquileres.

En febrero se hicieron las siguientes mejoras:

  • Nuevas aplicaciones para Smartphone y tablets, incluyendo entrada de tareas en proyectos, revisión de status de proyecto, progreso de campo y ordenes de servicio.
  • Más mejoras en el módulo de gestión de alquileres.
  • Mejoras en las cuadriculas de visualización de datos.

Esperamos que esta información haya sido de su interés. Pueden consultar el resumen completo del informe en el siguiente enlace

Informe de Nucleus Research sobre el mercado del ERP:

En diciembre de 2013 la consultora Nucleus Research, especializada en la valoración de software empresarial publicó su último informe sobre soluciones ERP. Aunque el informe no cubre específicamente el mercado español, siempre es interesante, tenerlo en cuenta ya que muchas veces sus conclusiones son perfectamente extrapolables a nuestro país.

La posición del comprador

La consultora considera el mercado de ERP para el segmento medio alto, como un mercado totalmente maduro, en el que prácticamente todos los clientes cuentan con una solución y es difícil que aparezcan compradores nuevos.

Algunas compañías debido a la obsolescencia de su solución o los cambios en la empresa que la han convertido en deficitaria a la hora de dar soporte a las operaciones actuales, pueden presentar un perfil parecido al de compradores nuevos que querrán obtener una solución casi desde cero.  Otro pequeño grupo de empresas buscan soluciones no tan complejas como las que tienen actualmente y que les permitan reducir los costes en IT.

También podemos encontrar el grupo de conglomerados empresariales que han crecido mediante adquisiciones y que en un momento dado pueden optar por integrar sus sistemas de gestión en uno sólo. De no ser este el caso, será necesario que inviertan en software que les permita mejorar la integración entre las distintas soluciones implantadas en cada empresa.

Pero salvo estas excepciones marginales, la mayoría de los compradores se mantendrán en dos posiciones. La de rentabilizar su software instalado, evitando realizar inversiones importantes, si consideran que este satisface las necesidades de la empresa. En el otro lado encontramos a  aquellos que opten por incorporar nueva funcionalidad mediante paquetes de terceros o que incluso puedan migrar a versiones más recientes para incorporar nueva funcionalidad incorporada por el fabricante.

En un escenario como este, se hace crucial la capacidad de los fabricantes para innovar con roadmaps de producto capaces de aportar valor

La posición de los vendedores

nucleus_research

Para valorar la idoneidad de cada solución Nucleus toma en consideración dos principales variable, la funcionalidad y la usabilidad. Estamos sin duda de acuerdo en este planteamiento, que aunque reduccionista recoge los dos principales factores a valorar en un software: su capacidad para hacer cosas y lo fácil que resulta hacerlas.

Dicho esto hay que hacer una advertencia. A mayor funcionalidad más dificultad de uso y probablemente esto empeore la usabilidad. Esto no quiere decir que las aplicaciones complejas no puedan tener una buena usabilidad o que pueda haber aplicaciones poco funcionales con mala usabilidad.

En cuanto al cuadrante cabe destacar la posición destacada que ocupa Oracle con sus cuatro soluciones muy bien posicionadas. SAP a pesar de ser considerada la solución con más funcionalidad, viene lastrada por su escasa usabilidad, superada ampliamente por JD Edwards e incluso por Axapta en este campo.

También merece la pena destacar la posición de algunos nuevos retadores en el mercado, que vienen con planteamientos innovadores. Aunque, tal vez sea pronto para valorarlos, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio.

El mercado de aplicaciones ERP en España

Panorama de los fabricantes

En la imagen inferior hemos intentado sintetizar de manera gráfica cual es la composición del mercado de aplicaciones ERP en España.  La altura en la montaña indica el tamaño de la empresas a las que va dirigido ese ERP. El eje de X invertido indica la cuota de mercado, siendo las que más la izquierda están las que obtienen una mayor cuota de mercado.

Aunque hay cientos de fabricantes el mercado se distribuye entre unos pocos. Algunos como Microsoft atacan a todos los segmentos, otras como Oracle y  se centran en uno solo.  Que una empresa tenga alta cuota de mercado no garantiza en absoluto que su producto sea mejor, no obstante esto puede ofrecer ciertas garantías sobre la continuidad del producto.

el_mercado_erp_tratado

 

La tendencia general que hemos observado en el mercado durante los últimos años es una concentración del mercado. Esto no quita para que hayan aparecido nuevas soluciones. Pero en general, si que hemos visto un enorme retroceso de los pequeños fabricantes, especialmente aquellos orientados a un mercado local y con productos de escaso desarrollo asociados a plataformas tecnológicas antiguas como COBOL o AS400.

Por otra parte algunos fabricantes internacionales como Agresso han adquirido fabricantes nacionales como CCS cuyas soluciones han integrado en su cartera de productos hasta fusionarlas con otros productos.

En general la imagen superior ilustra con bastante precisión, la composición del mercado español para empresas con más de 1 millón de euros de facturación. Por debajo de esa cifra SAGE con productos como Contaplus tiene un claro liderazgo. Precisamente en ese segmento donde más retadores están surgiendo.

El mercado de partners

Como es lógico el mercado de partners está mucho más atomizado. Los partners de implantación nacional tienen siguen teniendo una fuerte presencia y a pesar de las incursiones de empresas extranjeras hemos visto como los locales han resistido con fuerza.  Aunque en cierta manera también existe una tendencia a la atomización, también el flujo de creación de nuevas empresas es mayor.

A la hora de contratar un partner, el factor humano tiene mayor consideración que las cuestiones de marca. Por lo tanto las pymes pueden competir con más tranquilidad.

Todo esto vale, para el mercado en general. Pero hay que tener en cuenta que cada fabricante pone sus condiciones para que una empresa pase a formar parte de su red de partners. Esto hace que nos encontremos con enfoques de canal totalmente diferenciados para atender identicossegmentos de mercado.

Microsoft por ejemplo, hasta hace poco ponía muy pocas barreras de entrada y no era muy dificil entrar a forma parte de su red de partners. Por un lado, esto tiene para el cliente la ventaja de que tiene muchas más opciones a la hora de escoger. Por otro lado la calidad media de los servicios prestados se ve resentida.

Otros fabricantes aplican políticas mucho más restricitivas a sus programas, lo que va justamente en la dirección opuesta. Un nivel mínimo de calidad más aceptable pero menores opciones donde escoger.

A pesar de lo general de este artículo, esperamos que sea de ayuda para obtener una visión global de los que es el mercado de aplicaciones ERP en España.